正保遠(yuǎn)程教育宣布公開(kāi)市場(chǎng)增發(fā)400萬(wàn)ADS（美國(guó)存托股份）

　　中國(guó)北京，2014年3月12日-- 中國(guó)專注于職業(yè)教育領(lǐng)域、領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)教育服務(wù)商正保遠(yuǎn)程教育公司（NYSE: DL）（以下簡(jiǎn)稱“CDEL”，或“公司”）宣布公開(kāi)市場(chǎng)增發(fā)的規(guī)模和價(jià)格，以每ADS（美國(guó)存托股份）21美元的價(jià)格，增發(fā)400萬(wàn)股ADS。400萬(wàn)股ADS中，公司出售新增股份150萬(wàn)股，股東出售原有股份250萬(wàn)股。每ADS代表四股普通股。同時(shí)，公司和股東授予承銷商超額認(rèn)購(gòu)權(quán)，承銷商可以在30天內(nèi)以每ADS21美元的價(jià)格分別向公司和股東認(rèn)購(gòu)不超過(guò)22.5萬(wàn)股和37.5萬(wàn)股的ADS。

　　除去承銷商的折扣、傭金和增發(fā)費(fèi)用后，公司增發(fā)融資凈額為2,900萬(wàn)美元；如果超額認(rèn)購(gòu)權(quán)全部行使，公司增發(fā)融資凈額將為3,350萬(wàn)美元。公司將不會(huì)收到股東出售原有股份的收入。 此次增發(fā)的主承銷商為投資銀行摩根士丹利和瑞信，副承銷商為投資銀行派杰和奧本海默。